美团2021年报用费率分析

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6月28日,美团发布异常季度财报。

这里的“变态”既不是褒义词,也不是贬义词。它只是简单地实事求是地从其业绩和经营业绩中得出的结论。

一方面,美团以异常增长应对外界的坏消息。财报显示,报告期内,美团平台活跃交易用户5.69亿,新增用户数创历史新高。商户数量达到710万,也是大幅增长。营收370.2亿元,同比增长三位数。

另一方面,美团的钱包并没有因为高增长而出现高潮,而是出现了高达48.46亿的亏损,是去年同期的一倍多。

在研究财务报告时,我们经常会提到一句话,“凡是不正常的,都要隐藏起来”。美团数据显示的异常是什么信号?作为2021年的第一张成绩单,异常是说明美团开局不利还是一切顺利?

只有揭开隐藏的信息,弄清楚异常背后的门道,才能说是明白了。

倾听与改变,启动美团2021

异常,无需解释,指不符合正常条件。

按照外界的舆论趋势,美团的“常态”应该是怎样的?首先要确定的是,它的用户和业务肯定会发现很难继续增长。

在用户端,整体移动互联网流量已经到了天花板,美团也无能为力。在商家方面,由于佣金等问题,商家与平台之间的矛盾似乎正在加剧。在这种情况下,商家应该放弃该平台。

然而,财报的发布让大家看到了感性认知与理性数据的巨大反差。

报告期内,美团平台交易活跃用户数达到5.693亿,较去年同期增加近1.2亿,单季度增加5900万,创历史新高。与拼多多、阿里巴巴、京东、快手等其他互联网公司的业务数据相比,美团在用户增长方面已经远远落后。

商户方面,平台活跃商户数达到710万,同比增加100万。这说明在过去的一年里,越来越多的企业意识到数字化转型的重要性,纷纷选择美团平台作为落地点。同时,平台年度广告商户数量也创下季度新高。

如果批评不是免费的,赞美就毫无意义。对于商家端佣金的争议,美团的舆论也为社会提供了一个更深入了解美团的窗口,让大家在监督下见证美团的进步。

例如,在回答佣金问题时,美团高级副总裁兼首席财务官陈少辉表示,外卖订单的成本主要来自外卖成本。与美团对外卖网络的投入相比,平台向商家收取的费用实际上是连成本都无法覆盖,美团履行的订单甚至是亏本。即使零件已经盈利,每个订单的平均利润也只有 30 美分

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